Assurance LA ROCHELLE PRIEURE EXPERT - Yusuf CILLI - Allianz

Nous vous accueillons pour construire ensemble vos solutions patrimoniales  

Mission du Cabinet : 

Notre cabinet d’expertise en patrimoine et protection sociale a pour mission de vous conseiller afin de sécuriser et optimiser votre patrimoine tout en garantissant une protection sociale adaptée à vos besoins spécifiques. En effet, chaque individu ou entreprise possède des caractéristiques uniques qui nécessitent des solutions personnalisées pour optimiser ses finances, son patrimoine et sa sécurité sociale. 

Les Services proposés : 

Gestion de patrimoine : 

· Planification financière : Analyse des revenus, des dépenses, et des objectifs financiers pour proposer des stratégies de gestion patrimoniale sur mesure. 

· Investissements : Conseil sur les meilleures stratégies d'investissement, qu'il s'agisse de vos placements financiers, d'immobilier, ou d'autres solutions adaptées. 

· Transmission de patrimoine : Accompagnement pour optimiser la transmission du patrimoine, en prenant en compte les aspects fiscaux et les enjeux familiaux. 

· Optimisation fiscale : Élaboration de stratégies fiscales pour réduire l’imposition tout en respectant la législation en vigueur. 

Protection sociale : 

· Retraite : Élaboration de plans de retraite personnalisés, en tenant compte des régimes de retraite existants et des souhaits de chaque client pour la fin de carrière. 

· Prévoyance : Conseils sur les assurances de prévoyance pour couvrir les risques liés à la maladie, à l’invalidité ou au décès. 

· Santé : Mise en place de solutions de couverture santé adaptées à la situation de chaque client, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises. 

Les Valeurs du Cabinet : 

Notre cabinet se distingue par ses valeurs telles que la proximité, la confiance, l’écoute, l’exigence, et la transparence. Le but étant de créer une relation durable et de long terme avec nos clients, afin de les accompagner tout au long de leur vie professionnelle et personnelle. 

L'Approche Personnalisée : 

Vous bénéficiez d'une analyse approfondie de votre situation afin de vous proposer des solutions adaptées. Nous nous appuyons sur des outils spécialisés pour faire des simulations, des bilans patrimoniaux et des études fiscales afin de trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

Qui sont nos clients ? 

· Particuliers : Les personnes cherchant à optimiser leur patrimoine personnel, leur retraite ou à sécuriser leur famille. 

· Entreprises : Les entreprises qui souhaitent offrir à leurs employés des solutions de prévoyance, de retraite ou d’épargne salariale. 

· Professionnels indépendants : Les avocats, médecins, ou autres travailleurs indépendants qui doivent gérer leur patrimoine et leur protection sociale de manière spécifique. 

Notre démarche :  

Notre démarche est structurée autour de quatre axes  d’accompagnement, afin de répondre avec précision aux spécificités de chaque client :  

1. Identification et compréhension de vos objectifs et projets 

2. Elaboration d’un bilan patrimonial et social complet 

3. Mise en œuvre de solutions juridiques, fiscales et financières en coordination avec vos partenaires de confiance (notaire, expert-comptable, avocat…) 

4. Projection et suivi dans le temps  

Notre cabinet Allianz joue un rôle essentiel dans vos étapes de vie. 

Donnez à votre patrimoine l’expertise qu’il mérite   

Yusuf CILLI